بسته به وضعیتی که مالیات دهنده با آن روبرو است، توصیه ها و خدمات مشاوره مالیاتی متفاوت خواهد بود. فردی که برای بازنشستگی اش برنامه ریزی میکند، از کارآفرینی که به دنبال راه اندازی فروشگاهی است، خدمات و مشاوره متفاوتی دریافت میکند. به همین ترتیب، یک سرمایه گذاری در حوزه املاک نسبت به یک تاجر کالا، نیاز مالیاتی متفاوت خواهد داشت. معاملات مشاوره مالیاتی با شرکتی که قصد ادغام یا خرید شرکت دیگری را دارد، ممکن است از رابطه حرفه ای آنها با فردی حوزه املاک که به دنبال کم کردن مالیاتی است که برای املاکش میبرند، متفاوت باشد. از آنجایی که مشاوران مالیاتی با قوانین مالیاتی و دستورالعمل های آن آشنایی کامل دارند، صاحبان مشاغل میتوانند از خدمات آنها برای نمایندگی شان در مراجع مالیاتی و دادگاه ها برای حل مشکلات مالیاتی، بهره ببرند. مشاوران مالیاتی قوانین مربوط به مالیات های فردی و تجارت را به خوبی درک میکنند و به همین خاطر در راهنمایی مالیات دهندگان درباره نحوه پیروی از قوانین مالیاتی، موثر هستند. مشاوران موظف اند درباره آخرین و جدیدترین قوانین مالیاتی آگاه باشند که بتوانند درباره موضوعات مختلف، راه حل های درستی ارائه کنند. این همان کاری است که تیم مشاوران دکتر تکس به خوبی از پس آن بر می آید. هدف مشاوره مالیاتی، ارائه راهکارهای کارآمد برای مشتریان به منظور کاهش بدهی مالیاتی، محاسبه مالیات بر سبد سرمایه گذاری متنوع و یافتن کسورات و اعتبارات مناسب است. همچنین این امکان برای مشاوران مالیاتی وجود دارد تا اظهارنامه مالیاتی را تهیه و تنظیم نمایند. مودیانی که یک رویداد مهم زندگی را تجربه کرده اند، مثل مرگ همسر، ازدواج، طلاق، تولد فرزند، خرید خانه جدید، از دست دادن شغل، رسیدن ارث و … بهترین کار این است که حتما یک مشاور مالیاتی کنار زندگی شان داشته باشند که مشکلاتشان را حل کند.